全球汽车玻璃巨头福耀玻璃如何走向行业巅峰

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全球汽车玻璃巨头福耀玻璃如何走向行业巅峰

发布时间：2019-07-29

福耀玻璃是全球汽车挡风玻璃巨头，国内市占率约60%，国内排名第一，全球市占率约22%，全球排名第二。公司成立于1987年，公司产品得到全球顶级汽车制造企业及主要汽车厂商的认证和选用，包罗宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、克莱斯勒等。

公司的安全舒适产品包罗抬头显示玻璃、半钢化夹层玻璃、隔音玻璃、可加热玻璃、憎水玻璃等，智能控制产品包罗调光玻璃、玻璃天线，节能环保产品包含隔热玻璃、太阳能玻璃、轻量化玻璃，美观时尚产品包罗全景天窗、氛围灯玻璃、外饰件集成玻璃、平齐式玻璃等，集成总成产品包罗汽车包边玻璃、滑动窗总成等。

公司主要产品为汽车挡风玻璃，汽车挡风玻璃产品收入占比超过95%，另外也生产浮法玻璃（汽车挡风玻璃的主要原材料），主要用于自给，浮法玻璃自给率80%-90%。汽车挡风玻璃可以分成前挡玻璃、后档玻璃、门窗玻璃、后固定窗玻璃（三角玻璃）与天窗玻璃。

旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家占比了全球汽车挡风玻璃市场88.0%的市场份额（2017年）。旭硝子、福耀玻璃、板硝子、圣戈班四家2017年汽车挡风玻璃业务营收依次为223、178、171、143亿元，全球市占率为27.5%、21.9%、21.1%、17.6%，目前福耀玻璃排名第二。行业格局比较稳定，中小厂商或新进入者不具备大规模稳定供货的能力，也不具备规模经济效应。在中国市场，2017年福耀玻璃市占率接近60%，为绝对龙头。福耀玻璃在中国基本只做整车配套市场，在中国整车配套市场福耀玻璃的市占率更高，接近65%。福耀玻璃具有明显的成本优势，并且在各大主机厂附近就近设厂，产能布局非常完善，福耀在中国市场的地位非常稳固。

汽车挡风玻璃产业进入壁垒较高，①属于重资产行业，资金壁垒较高。②产品认证严格，并且从拿单到产品量产供货的周期较长。③生产网络广，需要就近设厂。④产品不断升级换代，对研发能力要求高。

根据伟巴斯特（全球大的汽车天窗生产企业）公布18年中国汽车天窗消费者调研报告，从天窗的占有率来看，拥有天窗的受访用户占比为68%，有73%的受访用户购车时比较在意车型是否装备天窗，这也验证了用户对天窗有很高的需求度。对比2015年的调研结果，未来换车时考虑有天窗车型的用户增加了2%，达到90%。针对现有天窗车主，未来换车有94%可能性仍然会考虑天窗车型，而针对无天窗车主，依然有81%受访者会考虑将来购买带天窗车型。

福耀公司浮法玻璃目前国内已投产产能为141.2万吨，17年公司浮法玻璃生产量为114.2万吨，产能利用率为81%。目前正在辽宁本溪新建45万吨/年的浮法玻璃工厂，预计18年年底投产，届时公司浮法玻璃总产能将达到186.2万吨。公司的浮法玻璃自给率在80%-90%之间，之所以未完全自给，留一部分从外面采购，是为了在自己的浮法玻璃生产线停产检修的时候，有一个对外采购浮法玻璃的通道。

福耀玻璃通过与杜邦、积水、伊士曼等国际巨头签订长期合同来保障PVB的供应与确保其采购价格的稳定。对于PVB采购量比较大的福耀玻璃而言，其采购价格比较稳定。生产PVB的原材料主要为聚乙烯，聚乙烯价格基本保持平稳，15年以来单价基本上在8500-10000元/吨之间波动。

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